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风险管控成最大挑战,默许敢死队杀入自由港妖

随着全球化的不断深入和国际贸易的迅猛发展,全球自由贸易园区日新月异,逐渐成为各国和地区贸易发展的重要载体。总体而言,早已完成工业化的欧美发达国家的自由贸易园区发展最为成熟,韩国、香港、新加坡等新发展起来的工业化国家和地区则后来居上,成为全球自由贸易园区的新典型。2008年金融危机之后,随着互联网等新信息技术带来的新产业机会和国际贸易格局的新变化,以阿联酋迪拜等表的新兴国家的自由贸易园区追赶态势则十分凶猛,成为观测国际自由贸易园区未来发展趋势热点园区。2013年后,我国自上海开始设立自由贸易试验区,为全球自贸园区的发展注入了新的活力。

这个里面,是一定有妖股的!不是靠敢死队,而是靠业绩飙升!

图片 1资料图:上海自贸区。中新社发 汤彦俊 摄

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上海自由贸易港方案前瞻

图1.1全球自贸园区发展态势

​关于自贸港的政策驱动,是有很强的确定性和逻辑性的,如果只玩短线,就太糟蹋高层给的政策红包了!自由港对A股的影响是巨大的!跟着笔者一直研究政策的股友,一定知道:

上海自由贸易港方案呼之欲出。专家普遍认为,开放带来的监管难题是有关部门最大的顾虑

一、国际上发展成熟的自贸园区的总体格局

截至到2015年,全球拥有海关特殊监管安排的“特别经济园区(Special Economic Zone)”共有约4300个(The Economist,2015),但具有“境内关外”等高开放度高自由度特征的高标准自由贸易园区却相对集中,主要分布于发达国家,特别是韩国、新加坡、香港等东亚地区新兴工业化国家的自贸园区后来居上,是近几十年来自贸园区发展的典型。发展中国家的自贸园区尽管带有出口加工、商贸物流等传统类型园区的特征,却也不乏阿联酋迪拜、巴西玛瑙斯等新兴明星园区。总体而言,全球自贸园区类型多样,但也因为经济发展程度的不同而存在明显的分野。

现在最大的逻辑就是争夺老外资金流,老美用了一个绝招:

《中国新闻周刊》记者/闵杰

(一)全球自贸园区类型多样

依据发展定位、面向的市场和主要经济活动,早期的自贸园区基本可以划分为贸易导向型、出口加工导向型和混合型。近几十年来,随着全球经济结构的变化,一些综合了金融、商业、旅游、展示等功能的综合型园区逐渐兴起。因此,当前全球自贸园区主要可以划分为四种类型:贸易导向型园区、出口加工型、贸工混合型园区和综合型园区。

贸易导向型园区主要从事货物的转口集散业务和商务贸易业务。传统的欧洲自由贸易园区、部分美国和中东自由贸易园区是这种类型自由贸易园区的代表。前者主要为欧洲沿海自由港,利用先进的港口设施和便利的交通网络,实现货物的快速运转。后者则以进口贸易为主,兼事一些简单的加工和装配制造。

出口加工型园区主要从事“两头在外”的出口加工业务,承接国际产业转移,是发展中国家所普遍采用自由贸易园区类型。早期的爱尔兰香农自由区和中国台湾高雄出口加工区则是这种类型园区的典型。

贸工结合型园区是当前全球分布最为广泛的自贸园区类型。这一类型的园区内部既有贸易,又有加工制造业。与出口加工型园区相比,这一类型的园区贸易功能更加强化,技术水平和产业附加值更高。当前中国台湾高雄自贸区和韩国的出口加工区是其中的代表。

综合型园区主要分布于亚太地区,以香港、新加坡为代表。园区往往包括整个港口城市,内部具有工业、贸易、金融、商业、旅游等多个功能区。这一类型的自贸园区一般具有优越的地理位置,周围国家经济处于起飞阶段,主要承担“中介者”角色。

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表1.6全球自贸园区的主要类型

减税5万亿,逼资金去美国,这与自贸港有关系吗?大大通过一九大向全世界,宣布自由贸易港的真实意思就是:

一切顺利的话,全国第一个自由贸易港方案将于2018年在上海落地。

(二)发达国家与发展中国家自贸园区区别较大

目前,发展水平较高的自贸园区主要集中在发达国家。相对而言,发展中国国家的自贸园区虽然类型多样,分布较广,数量也更多,但大多数发展水平较低,成效不大(Wold Bank Group,2011)。

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图1.2主要发达国家自由贸易园区分布(除美国)

发达国家的自贸园区集中于西欧、美国和亚太地区。欧洲是自贸园区发展最早的地区。美国是自由贸易园区最多,发展最为迅速的国家,截至到2015年已经拥有294个自由贸易园区。东亚地区的韩国、香港、新加坡等地则是近几十年来自贸园区发展的典型。这些国家设立自贸园的目的,多种多样。如日本和韩国主要是为了吸引外资,英国、法国和美国则是为振兴经济萧条的老工业区,香港和新加坡则是利用有优越的地理位置实现产业的升级。总体而言,发达国家的自贸园区主要是为了提供一个灵活和优惠的市场环境,从而提升贸易效率,实现产业集聚,以增强国内企业的全球竞争力。因此,与其国内其他地区相比,发达国家的自贸园区内外市场环境基本一致,仅有部分特殊的激励措施,其发展更多是对市场要素的重新组合利用。

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表1.7发达国家和发展中国自贸园区发展目标对比

发展中国国家的自贸园区分布较广,但也主要集中于中东和北非、东亚、拉美以中东欧等前苏联区域。尽管各自具体目的不相同,但发展中国家自贸园的基本目标是一致的,即通过提供不同于国内其他地区“糟糕政策环境”的“特区”,从而达到增加出口、缓解就业压力、吸引外资和进行改革实验的目的。因此,与其国内其他地区相比,发展中国家的自贸园区更像是一个存在特殊的政策的“特区”。

外国商品可以免税进出中国港口!

来自上海市多个渠道的信息显示,上海市已经形成了建设自由贸易港的初步方案,并且报送至国家相关部委征求意见。

(三)迪拜等新兴国家自贸园区的追赶态势凶猛

随着东亚地区自贸园区的成功,广大发展中国家纷纷设立自己自贸园区或将已有特别经济园区转型为自贸园区,以图实现本国经济的快速发展。其中阿联酋迪拜是其中最为引人注目的明星地区。迪拜充分利用全球最大自由港迪拜港的优势发展大宗商品交易,同时积极进行区内基础设施建设与升级换代,并互联网新技术带来的便利,推动区内的基础设施和服务的便利化与智能化。2015年,迪拜多种商品交易中心吸引了8000家以上的企业落户,已经成为国际企业发展国际业务的首先地区之一(fDi,2016)。在金融时报集团旗下fDi杂志评选的“全球自贸区排名”中,迪拜多种商品交易中心(DMCC)也于2015年和2016年连续两年获得全球最佳奖,成为观测新兴国家自贸区发展的热点区域。

上海自贸区在老外眼里,一直是一个伪自贸区,这只是一个国家级的招商引资项目,同时呢,是在试验一个,新的经济制度而已。

事实上,前期工作早已经启动。上海市浦东新区区长杭迎伟在2017年10月透露,浦东新区正在为正式启动做好准备。

二、主要经济区域自由贸易园区当前的发展态势

自1950年代以来,自由贸易园区已经成为许多国家和地区推动经济发展的重要工具,也是全球经贸往来的重要渠道。据相关数据显示,自贸园区的出口已经占全球总出口的40%以上。但是分区域来观测,各经济区域的自贸园区发展态势并不相同。

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图1.3全球及主要经济区域自贸园区出口情况(2008)

从贸易角度来说,如果没有零关税,那么自贸区的作用是与保税区重叠的,提到保税区,就不得不把来龙去脉给大家说一下:

“自由港是设在一国境内关外、货物资金人员进出自由、绝大多数商品免征关税的特定区域,是目前全球开放水平最高的特殊经济功能区。香港、新加坡、鹿特丹、迪拜都是比较典型的自由港。”2017年11月,中共中央政治局常委、国务院副总理汪洋在《人民日报》发表署名撰文,如此定义自由港。

(一)西欧

自由贸易园区的概念最初就出现在西欧地区。包括英国、意大利、丹麦在内的部分国家早在几个世纪以前就已经开始推出与自由贸易园区相类似的政策。爱尔兰香农自由区是第一个现代自由贸易区。它开创了出口加工型自贸园区发展路径。目前香农自贸区仍然是西欧重要自由贸易区和航空产业的聚集地。

由于欧盟的发展与政策限制,西欧地区的自由贸易区主要以发展物流集散业务为主,进行包装和仓储,加工业务仅集中于德国汉堡、西班牙加那利自由港、葡萄牙亚速尔自由港等少数园区和全球其他地区。所以,西欧的自由贸易园区大都依靠海港或空港存在,由港口当局管理,受所在地区监督。此外,出于振兴地区经济的目的,英国和法国在部分城镇设立以企业园为主的自贸区用于发展经济。

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在90年代,朱相就想干“自由港”。但是自由港、自由贸易区在当时的中国是很忌讳的。就“自由”一词,在当时就是绕不过去的坎。不过朱相还是想出了办法的,就是先建立“保税区”,这也是有着中国特色的一个称呼。在朱相的推动下,1990年9月8日,全国第一个保税区上海外高桥保税区被中央正式批准设立。

华中科技大学自贸区研究中心执行主任陈波告诉《中国新闻周刊》,从权威官方层面看,香港和新加坡已经被确定为重要的对标参照系。

(二)北美

美洲的自由贸易园区发展存在着显著的区隔。一方面,美国拥有大量且发展水平较高的自贸园区;另一方面,墨西哥等其他地区的自贸园区尽管起步早,但发展程度相对较低,依赖于美国的市场与投资。

美国于1934年启动自贸区发展计划(Foreign Trade zone

Program),区内加工制造和贸易并举。截至到2015年,美国累计批准设立了294个自贸园区。2015年,美国自由贸易区吸纳就业人口超过42万人,区内企业2900家,区内进口额6600亿美元,其中63%为国内商品,出口8400千亿美元。仓储物流商品额2280亿美元,加工业商品超过4310亿美元。全国所有自贸区中,产值占比最大的行业是石油炼制、汽车、电子、制药和机械设备制造。

墨西哥等北美其它地区的自贸园区发展水平相对较低。自贸园以出口加工型园区为主,外资尤其是美资占据主导地位,以美国为主要市场,区内产业层次较低,以服装制造、电子装配等行业为主。

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表1.8美洲地区自贸园区的主要特点

其中有一句重点,带大家回顾下当年朱相的接受采访的原话:

与已有的保税区、自贸区等区域相比,自由贸易港在海关监管、税制安排等方面更为特殊。一方面,开放度最高,另一方面,设立条件最为严格,对监管的精准化要求也更高。

(三)中东

中东是自由区(free zone)概念最早的实践者之一。早在1960—1970年代,埃及、叙利亚、约旦等国就设立由政府经营管理的自由贸易园区,以商务贸易为主,主要发展物流和进口贸易业务。中东地区的自由贸易园区尽管也有着相对自由开发的政策环境,但是其自贸园区更多的被视为“特区”,区内政策与区外差别较大,这使得自贸区内的企业往往难以融入当地经济。因此中东的自贸园区尽管自由化程度较高,但对本国的经济带动作用较小,影响力相对较低。

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1990年6月12日,当时的上海市市长朱rong ji访问香港时也提到了这一点,他指出:“和现有的经济特区和经济技术开发区相比较,浦东开发开放有四个特点。第一个特点,我们以建立一个“自由港”为目的,建立一个保证商品、人员、商船关税豁免,自由出入的自由贸易工业区。在这个区内,可以允许外商来进行转口贸易,发展批发业。这一点在其他经济特区是没有的。”

在受访专家们看来,在“一线”最大程度放开后,能不能有效进行风险管控,是对自由港最大的挑战。

(四)亚太地区

亚太地区是全球自贸区园区发展最为活跃的地区之一。其发展模式多种多样,既有传统的出口加工区,也有通过产业升级而发展起来的贸工结合型园区,还存在发展水平相对较高的国际自由港。近年来,随着新技术的运用和区域内经济分工的发展,亚太还出现了一批专职发展金融、信息产业和高端服务业的自贸园区。但总体而言,发展大区域的自由港是亚太地区自贸园发展趋势。

在管理体制上,绝大部分亚太地区的自贸园区由政府管理,其中韩国和菲律宾甚至在中央政府层面上设立专门的自贸园区管理部门,统筹全国的自贸园区发展。但在东南亚地区,一些基于公司运作的自贸园区也开始发展起来。充分利用社会资本,引入公司参与园区运营业成为亚太地区自贸园区发展的新趋势。

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细细品味朱相这段话,你就知道:

自贸区改革面临“两难”

三、全球自贸园区发展的一般经验

尽管自贸园区已经成为各国推动国家经济发展的通用工具,但是这并不意味着各国的自贸园区实践是成功的。例如大部分的非洲和中东地区的自贸园区实际上并没有有力地推动本国经济的持续发展和产业结构升级。那么,成功自由贸易园区应该如何发展呢?基于国际经验来看,自由贸易园区的核心竞争力在于便利化的基础设施和服务,这就要求园区要有合理的激励框架、便利化指向的监管框架、灵活的制度机制和审慎的运营。

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图1.4国际自贸园区建设的政策框架

这就是目前,大大在一九大会上宣布的,要搞的自贸港的真实目的!!跟踪研究政策多年,在大会主台上,看到了白发丹心朱相,真是时光蹉跎,一晃27年过去了,当年由于利益集团的阻扰,自由港的建设被“演员”荒废了10年,直到“演员”退休后,在2013年3月,博士出任二把手之后,才重新启动。大家可能忘记了,博士的首站调研就在上海,在外高桥保税区。当时,他举目四望,给上海建立自贸区以积极的信号。随后,过了4个月,在2013年7月3日,国务院批准了中国(上海)自由贸易试验区总体方案,正式回归朱相当年的改革之路。

在去年中共十九大会议召开期间,时任中共中央政治局委员、上海市委书记韩正有一个清晰的总结,自贸区建设,上海分了三步走:2013年9月上海自贸区挂牌,为1.0版;2015年中央批准深化自贸试验区方案,是2.0版;2017年5月,中央深改组正式批准全面深化上海自贸试验区改革开放方案,是3.0版。

(一)财税激励应当符合国际准则并作为短期工具使用

财税优惠在能够一定程度上降低企业的入驻和运营成本,是企业投资时所考虑的重要环境变量之一。因此,利用各种财税优惠来吸引企业入驻和投资是许多自贸园区发展首选激励政策。尤其是在一些区位条件并不优越地园区或新建园区,当局地财税优惠力度往往会非常大。例如中东地区自贸园区就对区内企业和个人免征所有收入类税费。但是从国际经验来看,财税优惠并不是越大越好。一方面,一旦临近园区拥有类似或更加优惠的财税优惠,那么财税政策的激励作用也会越来越低;另一方面,简单地提供财税优惠会增加自贸园区管理部门的财政负担,从而增加其运营风险。这也正是中东和非洲等地区许多自贸园区运营失败的重要原因。因此,财税激励不适宜作为长期政策工具使用,其激励导向应当与国际准则一致,可适当倾向于“特定产业”,尤其是激励高新技术、知识产权和人才领域,而且不应当设立过高的适用门槛。

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表1.9部分国家自贸园区的财税激励政策

当然,时刻27年之后,自由港的内涵肯定是有升华的,这一轮重启自贸港,对于上海的意义而言,最核心的目的主要有两个方面:

上海自贸区,分步探索、逐步深化的特征非常明显。

(二)实行便利化导向的监管框架

国际发展水平较高自贸园区一般都建立起了便利化导向的监管框架,其中包括:简单流畅的市场准入规则与程序、外籍人才工作许可、取消进出口许可、一站式通关和便捷的外汇通道。欧洲、美国、日本、新加坡等地区自贸园区普遍采用“负面清单”式的市场准入管理方式,并设立了一站式办理大厅。在海关进出口方面,快速通关系统则被视为减少行政及文档审核的有效方式。

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表1.11部分国家自贸园区的外资便利化监管框架

(1)让上海成为亚洲真正的金融中心,让全世界都围着上海转,而不是新加坡

2017年3月,在国务院印发的《全面深化中国自由贸易试验区改革开放方案》里,最新目标是“对照国际最高标准、最好水平的自由贸易区,全面深化自贸试验区改革开放”。

(三)建立灵活的管理体制

当前国际上自贸园区主要有四种管理体制:中央政府直属、地方政府管理局、管委会和投资公司。其中前两种政府管理体制为大多数国家所采用,韩国、巴西、菲律宾等国家和地区甚至还在中央设立专门的部门用于监管自贸园区。同时,在新加坡、肯尼亚等国家和地区,由投资公司所运营自贸园区则在当地占据了主导地位。总体而言,公司化运营和引入社会资本已经成为国际自贸园区发展的一种新现象。世界银行(2011)也指出,园区管理方应当将监管、投资和运营三权分开,同时建立类似管委会的架构,以联络中央政府和国内外投资者,并充分利用社会资本参与园区建设和运营。

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(2)谋求全球贸易等方方面面的定价权

由于没有特殊的“税收优惠”和资金支持,从第一个上海自贸区设立后,自贸区的探索一直强调制度创新,是“制度创新高地,不是政策洼地”。

(四)推动基础设施的专业化并谨慎运营

从国际经验来看,自贸园区持久竞争力的关键在于提供便利化的设施和服务。这要求园区的运营方需要谨慎选择区位、合理规划区内土地用途以及提供完善的基础设施。由于经济区位劣势导致的过高成本是非洲及拉美许多园区失败的重要原因之一。国际自贸园区的选址一般都要求与附近的人口集聚地和交通枢纽紧密相连。区内建设则要求园区运营方合理匹配工业及商业用地比例。随着国际经贸格局的变化,尤其是信息技术的发展和自由港等综合型自贸园区的兴起,大型的自贸园区应当全面审视土地用途和基础设施的配套,实现基础设施的专业化(世界银行,2015)。此外,在建设自贸园区时,自贸园区内外基础设的互通互联能够极大降低内内基建成本和提高区内外的经济联系。

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上海替代新加坡是必然的,这是一路一带战略催生的!

上海市发改委副主任朱民曾在一次讲话中表示,上海自贸区产生了对全国具有示范意义的“四大发明”。

四、小结

自贸园区作为推动一国经济发展的有力工具为全球所广泛采用。但其在实际运作情况却没有实现普遍的成功。欧美发达国家在二战就已开始设立自由园区,发展相对成熟。东亚地区的香港、新加坡、韩国等国家和地区则利用自由贸易园区成功实现经济的飞跃,后来居上,成为自贸园区发展的典型。近年来,迪拜等地区借助信息技术革命和国际经贸格局的变化成功跃居为国际明星自贸园区。总体而言,综合国际经验,成功的自由贸易园区的核心竞争力在便利化的基础设施和服务,这就要求园区要有合理的激励框架、便利化指向的监管框架、灵活的制度开机关机和谨慎的运营。

新加坡为何如此强大?

“第一是在政府职能转变方面,从事前审批制变为事中事后监管为主;第二是以负面清单为核心的投资管理制度和外商准入前国民待遇;第三是贸易便利化改革,主要是货物贸易便利化,实现了单一窗口的管理模式,使通关成本进一步降低;第四是金融开放方面,最重要的成绩是成功尝试了FT账户。”陈波对《中国新闻周刊》分析,自贸区设立4年来,总体改革目标,是建立一个现代化、开放型的市场营商环境,最终能够在全球范围内形成新的竞争力。

(1)新加坡不过弹丸之地,凭什么它拥有亚洲最为著名的贸易港口

实际上,这四项主要制度创新,也成为了全国11个自贸区建设的基本框架。

(2)新加坡是多国交割中心,中国大陆的交易虽然在上海,但是货物的交割地点仍然在新加坡,几乎上海期交所挂牌的所有大宗货物的交货地都是新加坡。新加坡仅仅每年的期货交割的金额就超过2万亿美元

不过,一些掣肘仍然存在。

(3)为了处理自己的货物,世界各国的银行都需要在新加坡设立分行。一个人口不足500万的国度,外资银行就有几千家,银行需要员工就是几十万,为金融服务的行业则需要更多的人。这就是新加坡发达的根本原因

商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明在中共十九大后撰文,分析了一些当前自贸区探索的短板:“在一些重点领域和关键环节上还需要进一步深化改革,海关、出入境等口岸管理机构的监督方式还需要推进,投融资便利化、资本项目可兑换等金融制度还需要新突破,特别是自贸试验区改革自主权还面临多项掣肘。”

(4)新加坡在13年末金融管理局发布的数据表明,在本地运营的资产管理公司所负责管理的资产总值,高达8万亿人民币,在这些管理资产当中,高达80%源自海外,而且超过70%的资金投资在亚太地区,凸显了新加坡作为区域和国际资产管理中心的角色

“为什么在有了自贸区的前提下,还要搞自由港呢?”陈波认为,自贸区在货物贸易便利化方面取得了很多新进展,但在服务贸易方面,还有很多没落实的地方。

新加坡这么牛逼的最根本的原因就是:“三大自由”!!!

尤其是金融改革,可圈可点之处不够多,“除了FT账户,也就是融资租赁、内保外贷以及上海自贸区里的外资企业资金池之外,能够算得上的不多。”陈波认为,金融改革步伐不够快的原因可以理解,自贸区政策需要在短期内可复制和可推广,同时也要防范开放双刃剑带来的负面效应,而潜在风险主要集中在金融领域,“我们处在一个两难的阶段,如果要改革就必须得承担风险,但是因为有风险,所以对改革本身增加了很多约束,使得改革的步伐变慢。但同时,国家又要参与全球化的竞争,参与全球资源要素的竞争。”

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